Объём вывода пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в пользу компаний по страхованию жизни (продукт пенсионного аннуитета) с января по июнь 2024 года составил 117 млрд тенге, что в 11,1 раза больше аналогичного периода 2023 года (10,5 млрд тенге). Об этом говорится в обзоре страховой компании Standard Life, который есть в распоряжении «Курсива».

Рынок пенсионного аннуитета вырос почти втрое

Емкость рынка по продукту пенсионного аннуитета год к году выросла в 2,6 раза, с 53,7 млрд до 142,5 млрд тенге. По сравнению с 2022-м показатель вырос почти вчетверо (37,1 млрд тенге). В I полугодии было заключено в 2,8 раза больше договоров – 18 тыс. по сравнению с 6,4 тыс. При этом средняя стоимость одного договора снизилась с 8,4 млн до 7,9 млн тенге.

Объём премий, собранных по продукту пенсионного аннуитета, без учета средств, переведенных из ЕНПФ, год к году снизился в 1,7 раза, до 25,4 млрд тенге. Причём сейчас их доля составляет всего 18% от общего количества собранных страховщиками премий по этому продукту, тогда как средств, переведенных из ЕНПФ, – 82%. Год назад ситуация была противоположной. Совокупная доля трёх крупнейших игроков по продукту пенсионного аннуитета – Nomad Life, Халык-Life и Freedom Finance Life – составляет 84,5%.

На пенсионный аннуитет приходится более трети всех премий (37,5%). За отчетный период это самая крупная доля в общем объёме продуктов КСЖ.

Пенсионный аннуитет предлагают компании по страхованию жизни, он позволяет вкладчикам ЕНПФ начать получать пенсию раньше положенного срока, но при условии достаточности пенсионных накоплений. Договор пенсионного аннуитета является источником гарантированного дохода после достижения вкладчиком 55-летнего возраста, обеспечивая его пожизненными выплатами. Также есть возможность использования излишка, оставшегося в ЕНПФ после покупки договора, на жилье и лечение.

Объём страховых премий по аннуитетному страхованию (без учета пенсионного аннуитета) за январь-июнь по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года вырос на 16,4%, до 3,1 млрд тенге. Наибольшее поступление премий у следующих КСЖ: KM Life (её крупным акционером является Амина Касымова, которой также принадлежит треть страховой компании «Казахмыс») – 64,6%, «Халык-Life» – 24,4%.

Компании стали активнее страховать работников от несчастных случаев

Всего за первое полугодие 2024-го КСЖ собрали 379,8 млрд тенге премий. Продукты добровольного страхования жизни составляют 30% от общего объёма. По итогам 2022 года данный показатель составил 50%, а 2023-го – 44,5%. Такая ситуация связана с увеличением доли продаж пенсионных аннуитетов и ростом объёма премий по обязательному страхованию жизни работника от несчастных случаев (18% от общего объёма) «по причине реализации законодательных факторов».

По итогам первого полугодия 2024 года КСЖ по продуктам добровольного страхования жизни собрали 113,5 млрд тенге премий, что на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2023-го (94,1 млрд тенге). Большую часть (83%) рынка добровольного страхования жизни занимают «Халык-Life» с долей в 48%, Nomad Life – 20%, Freedom Finance Life – 15%.

Объём премий по продукту ОСНС год к году вырос на 64,5%, до 68,5 млрд тенге. При этом количество заключённых договоров, напротив, снизилось со 125,8 тыс. до 116 тыс. штук.

«Возможная причина – естественная коррекция после резкого увеличения охвата в 2023 году, когда основным мотивирующим фактором являлась угроза проверок и штрафов. При этом принятые государством законодательные поправки способствуют увеличению объёма рынка, в частности, ограничение скидок (поправочных коэффициентов) на отметке в 10% автоматически отразится на стоимости договоров страхования в сторону увеличения, а отмена моратория на проверки и стимулирование государством субъектов бизнеса увеличит количество заключаемых по данному продукту договоров, повысив охват программы», – поясняют эксперты Standard Life.

Наибольшая часть собранных премий ОСНС приходится на три компании: «Халык-Life» – 32,4%, Nomad Life – 22,9%, «Евразия» – 14,7%. Их совокупная доля составляет 70%.