Акции падали на «ястребиных» заявлениях чиновников ФРС, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке лихорадило рынок нефти, а золото достигло нового рекорда. Об этих и других темах читайте в нашем обзоре главных событий уходящей недели.

Акции падают «ястребиных» заявлениях чиновников ФРС

Основные биржевые индексы в США с понедельника торговались в красной зоне из-за негативной риторики представителей ФРС. Пессимизм усилился во вторник, когда глава службы Джером Пауэлл заявил, что для снижения инфляции до целевого показателя в 2% потребуется «больше времени, чем ожидалось». О возможном продлении периода высоких ставок в четверг также заявил президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, а президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс и вовсе не исключил, что следующим шагом Федрезерва может стать повышение ставок.

На ситуацию также повлияло предупреждение МВФ о высоком инфляционном риске для мировой экономики, а также критика фонда в адрес Вашингтона из-за высокого уровня госдолга США. Аналитики пытались успокоить рынки, называя откат «давно ожидаемым», а также указывая на позитив в отчетности американских компаний за I квартал. По данным FactSet, более 12% компаний, входящих в список S&P 500, уже предоставили отчеты. Из тех, кто уже опубликовал результаты, 73% компании превзошли ожидания Уолл-стрит по прибыли.

Цены на нефть резко меняются, золото обновило рекорд

Ещё одним потрясением стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. После субботнего удара Ирана по Израилю нефть не подорожала, а даже упала на 4,5% к четвергу. Однако после ответной атаки Израиля по Ирану цена за баррель Brent восстановились до $89. В пятницу котировки вновь упали на 4%.

Рынок нервно реагирует на эскалацию конфликта, но устойчивый тренд на рост стоимости сырья ещё не сформировался. Аналитики Bank of America предупредили, что при наихудшем сценарии — если ирано-израильский конфликт перерастет в настоящую войну — нефть марки Brent может подорожать до $150 за баррель.

В этих условиях растёт стоимость защитных активов. В пятницу спотовые цены на золото установили новый рекорд в $2 411,09 за тройскую унцию.

Акции TSMC упали после отчетности о росте прибыли выше прогнозов

Стоимость акций тайваньского производителя чипов TSMC в США упала на 5%, в четверг они потеряли почти 7% по итогам торгов на Тайване. Компания отчиталась о росте выручки и прибыли выше ожиданий, но ухудшила прогноз по росту мировой отрасли чипов и не стала пересматривать планы капитальных расходов.

Meta представила новую версию своей ИИ-модели Llama 3

Материнская компания Facebook — Meta Platforms — на этой неделе представила новую версию своей модели искусственного интеллекта Llama 3. Meta заявляет, что Llama 3 — лидер отрасли по целому ряду показателей. Инвесторы оценили новинку Meta — после презентации Llama 3 акции компании выросли на торгах в Нью-Йорке сразу на 10%, но потом откатились на 5%.

Акции Tesla обновили минимум за 15 месяцев после ухудшения прогноза Deutsche Bank

Акции Tesla на этой неделе обновили минимум с начала 2023 года. Падение котировок вызвало решение аналитиков Deutsche Bank понизить рейтинг до уровня Hold (рекомендация держать бумаги) и целевую цену акций компании (-20% от текущего уровня). Причём за последнюю неделю это уже четвертое понижение: до этого свои рекомендации пересмотрели эксперты Bank of America Securities, Jefferies и Piper Sandler.

Прежняя рекомендация «Покупать» была основана на ожидании скорого выпуска дешевой версии электромобиля Tesla Model 2. Однако теперь Deutsche Bank полагает, что Model 2 появится лишь после 2025 года.

Продажи первого электромобиля Xiaomi превысили ожидания в три-пять раз

Между тем Xiaomi заявила, что продажи её первого электромобиля SU7 в три-пять раз превысили ожидания. Аналитики считают, что этот китайский производитель электроники может бросить вызов для брендов других электрокаров, особенно небольших стартапов.

Правда Xiaomi не раскрывает, сколько уже продала электромобилей и сколько денег она за них выручила. Аналитики ожидают, что SU7 принесёт компании чистый убыток примерно $9,4 тыс. на один электромобиль. Учитывая прогнозируемые объёмы выпуска в 60 тыс. электромобилей, Xiaomi может потерять $566,4 млн.

Поставки iPhone в первом квартале упали из-за конкуренции со стороны Android

Apple в первом квартале сократила поставки iPhone сильнее рыночных прогнозов — компания отгрузила 50,1 млн iPhone по всему миру, аналитики в среднем ожидали 51,7 млн. На продажах сказалась растущая конкуренция со стороны Android-смартфонов на крупнейшем рынке — в Китае.

Спад продаж Iphone контрастирует с общей ситуацией на рынке мобильной связи, который демонстрирует лучший рост за последние годы. По итогам первого квартала мировое лидерство по поставкам вернул Samsung. В январе-марте южнокорейский производитель снизил поставки лишь на 0,7% год к году по сравнению со снижением на 9,6% у Apple. Доля Samsung на глобальном рынке смартфонов составила 20,8% против 17,3% у Apple. Третье и четвертое места в прошлом квартале заняли китайские Xiaomi и Transsion (бренды Tecno, iTel и Infinix).