Участники международной конференции рассказали о текущей ситуации и прогнозах на мировом рынке редких металлов

Редкоземельные металлы: перспектива развития экономики Казахстана

«Сейчас бытует мнение, что редкоземельные металлы – это новая нефть, суточное производство которой составляет порядка 100 млн баррелей. Если умножить этот объём на 75 долларов за баррель, то суточный оборот рынка нефти равняется 7,5 млрд долларов. И это без учета продуктов нефтехимии, а также нефтепродуктов. Поэтому рынку редкоземельных металлов понадобится ещё много времени, чтобы дойти до таких цифр», – уверен директор по развитию проектов Innovative Geophysical Service Corporation (США) Евгений Пущик. Он выступал с докладом на тему: «Редкоземельные металлы: перспектива развития экономики Казахстана».

Спикер говорит, что видит большую перспективу развития рынка редкоземельных металлов (РЗМ) в Казахстане. «Учитывая, что здесь сейчас бум мировых компаний, которые заходят на рынок: и Геологическая служба США выделила большие гранты, и Франция, и Великобритания. То есть за Казахстан сейчас будет идти большая борьба: кто зайдёт на рынок РЗМ», – отмечает Евгений Пущик.

Он считает, что несмотря на радужные перспективы Казахстана, здесь нужен подход на основе системного анализа. «Я как нефтяник могу сказать, что Казахстан, добывая 90 млн тонн нефти и порядка 60 млрд кубометров газа, к сожалению, не развил свои технологии переработки нефти и газа. Что касается нефтехимии – нет вообще ни одного проекта. Поэтому к развитию рынка редкоземельных металлов нужно подходить комплексно», – резюмирует директор по развитию проектов Innovative Geophysical Service Corporation.

Справочно из презентации спикера:

Среди редких металлов ведущее место в Казахстане занимает вольфрам, второй по распространенности – молибден, затем следуют тантал, ниобий, олово, редкоземельные металлы. Последние имеют значительные перспективы. Источниками Р3М в Казахстане являются в основном ванадиевые, фосфорные, урановые, молибден-вольфрамовые и титан-циркониевые месторождения.

Согласно отчету о мировом рынке редкоземельных металлов www.researchandmarkets.com, индустрия РЗМ выросла более чем на 10%, до 7,29 млрд долларов в 2023 году с 6,58 млрд долларов в 2022-м. Эксперты прогнозируют рост мирового рынка редкоземельных металлов почти до 10 млрд долларов к 2027 году. Стоимость продуктов, для функционирования которых требуются РЗМ, оценивается более чем в 4 трлн долларов в год.

Цены на драгоценные металлы за 1 грамм по состоянию на 8 апреля 2024 года: золото – $73,74, серебро – $0,87, платина – $30,06, палладий – $32,92, родий – $151,91, иридий – $157,54, рутений – $14,15, осмий – $12,86.

Редкие и редкоземельные металлы: анализ запасов, добычи и перспектив Центральной Азии

Менеджер АО «НАК «Казатомпром» Ансар Сейтжанов выступил с докладом «Редкие и редкоземельные металлы: анализ запасов, добычи и перспектив Центральной Азии». По его словам, 36 элементов из таблицы Менделеева стали считаться редкими и редкоземельными металлами только во второй половине ХХ века.

Ансар Сейтжанов рассказывает, что Китай обладает крупнейшими запасами редких и редкоземельных металлов в мире – около 35% (44 млн тонн). «Далее идут Вьетнам и Бразилия – занимают второе (17,6% или 22 млн тонн) и третье (16,8% или 21 млн тонн) место, соответственно», – уточняет спикер. По его словам, доминирование Китая в запасах редких металлов даёт ему геополитическое преимущество, «учитывая специфику применения РЗМ в военной промышленности: противоракетные установки, реактивные двигатели, навигационные системы и так далее».

«Монополизм Китая может быть риском угрозы национальной безопасности других государств. Страны, которые зависят от импорта редких металлов из Китая, могут быть уязвимы. Соответственно, запасы РМ и РЗМ, как мы видим, распределены неравномерно, что может привести к конкуренции и ценовой нестабильности на данном рынке», – резюмирует спикер.

Он также представил анализ добычи РЗ и РЗМ в мире по странам в 2023 году. «В 1985 году КНР инициировала ряд мер, направленных на стимулирование развития отечественной редкоземельной промышленности. Среди них было частичное возмещение налогов для горнодобывающих компаний, которые работали в этой сфере, что позволило снизить расходы. В совокупности с менее жесткими экологическими нормами по сравнению, например, с США и доступной рабочей силой эти меры сделали производство РМ и РЗМ в Китае чрезвычайно конкурентоспособным», – заключил Ансар Сейтжанов.

Спикер сказал, что по состоянию на 2008-2009 годы Китай обладал практически 50% мировых запасов редкоземельных металлов и за последние десять лет заменил США в роли крупнейшего мирового потребителя РЗМ. «2010 год стал переломным моментом на рынке – Китай, будучи доминирующим экспортером, внезапно сократил квоты на 37%. Это спровоцировало резкий скачок цен, которые достигли рекордных значений», – поясняет представитель «Казатомпрома».

Как сказано в презентации Ансара Сейтжанова, «доминирование Китая, контролировавшего 92% производства в 2010 году, постепенно ослабевает. Несмотря на снижение доли, КНР сохраняет лидерство в переработке. В 2020 году на его долю приходилось 85% очищенных редкоземельных элементов. Это говорит о том, что, помимо добычи, другим странам необходимо развивать и перерабатывающие мощности».

В 2023 году добыча РМ и РМЗ в Китае составила 240 тыс. тонн (68,5%), в США – 43 тыс. тонн (12%), в Мьянме – 38 тыс. тонн (10,9%), в Австралии – 18 тыс. тонн (5,1%). Эти данные были также представлены в презентации спикера. Он подчеркнул, что редкоземельные металлы играют важную роль в различных отраслях промышленности, включая электронику, производство сплавов, медицину, зелёную энергетику.

Что касается перспектив Центральной Азии в этом направлении, Ансар Сейтжанов рассказывает, почему ЦА представляет значительный интерес для геологоразведки. Он отмечает, что в последнее время это особенно наблюдается в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. «В Центральной Азии имеются уже ранее открытые месторождения РМ и РЗМ, и предполагаются значительные неизведанные ресурсы», – говорит он.

«Для оценки минерального потенциала региона Геологическая служба США провела инвентаризацию порядка 400 объектов, расположенных в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, – делится спикер. – Выделяется шесть металлогенических поясов PM и РЗМ, содержащих перспективные территории и месторождения. Можно отметить, что большая часть находится в Казахстане: Актюбинская область, север РК, восточная часть страны и юг Казахстана».

Спикер обращает внимание, что месторождения РМ и РЗМ делятся на два типа. Так, к первому виду относятся месторождения, где редкие металлы (Li, Cs, Be, Nb, Ta, Tr, Zr, Sr) находятся в своих собственных минералах. «Ко второму – месторождения, где РМ и РЗМ присутствуют в качестве примесей в других рудах», – объясняет Ансар Сейтжанов. Первый тип характеризуется более простой и дешевой добычей, добавляет он. «Второй вид, обычно, более затратный, так как необходимо извлекать другие элементы», – замечает представитель «Казатомпрома».

Роль Казахстана на глобальном рынке РМ и РЗМ

«В настоящее время «Жезказганредмет» входит в десятку мировых производителей рения и является единственным производителем, который может природным путём извлечь изотоп осмия-187. В мире существует ещё два таких предприятия – в США и Китае», – сообщает заместитель председателя комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК Турар Жолмагамбетов. Он добавил, что «Жезказганредмет» является государственным предприятием, напрямую подчиняющимся комитету промышленности, который представляет спикер.

«Спрос на такие сырьевые минералы, как кобальт, медь, литий, никель и редкоземельные элементы, играет значимую роль в производстве экологически чистых энергетических технологий: от ветряных турбин до электромобилей, – обозначил Турар Жолмагамбетов. – За последние 20 лет торговля критически важными минералами, связанными с энергетикой, выросла более чем в семь раз, до 378 млрд долларов с 53 млрд долларов». По словам спикера, лишь немногие страны в мире эксплуатируют ресурсы РЗМ, так как добыча зачастую нерентабельна.

«Мы запускаем производство с британской компанией Maritime: будем перерабатывать лопасти авиадвигателей General Electric и Rolls-Royce», – заявил представитель министерства промышленности и строительства.

Турар Жолмагамбетов также ответил на вопрос, кем Казахстан может стать в сфере РЗМ и РМ. «Мы в первую очередь видим себя производителями, то есть midstream. Мы знаем, что добыча – это upstream, производство металлов – midstream и конечная продукция – downstream», – сказал он.

Основные потребители и перспективы рынка РЗМ

Специалист первой категории АО «Волковгеология» Светлана Ислякова говорит, что к основным областям применения редкоземельных металлов относится производство магнитов (22% от общего потребления), различных конструкционных материалов (около 19%), современных катализаторов для нефтехимической промышленности (18%), а также высококачественной оптики, стекла и приборов на их основе (примерно 15%).

«В 2021 году рынок редкоземельных металлов оценивался примерно в 7 млрд долларов, а к 2030 году он, по прогнозам, достигнет 15,5 млрд долларов, – делится Светлана Ислякова. – Также прогнозируется, что в ближайшие годы Европа станет вторым по темпам роста рынком после Азиатско-Тихоокеанского региона, так как европейские страны импортируют значительную долю редкоземельных металлов».

По словам спикера, на рынке редкоземельных металлов существует дефицит, который вызван преобладанием Китая в мировых запасах и одновременным сокращением экспорта этих металлов за пределы КНР. «Эксперты прогнозируют, что к 2030 году возникнет ещё больший дефицит предложения редкоземельных элементов из-за роста спроса на них. Это создаст стимул для финансирования строительства и запуска новых производственных мощностей, включая те, которые будут располагаться на территории РФ и Казахстана», – утверждает специалист первой категории АО «Волковгеология».

Справочно из презентации спикера:
Редкоземельные элементы представляют собой набор из 17 металлических элементов. К ним относятся 15 лантаноидов в периодической таблице, а также скандий и иттрий. По различным свойствам и характеристикам РЗМ обычно делят на две группы:
- лёгкие: лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий;
- тяжелые: гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, скандий, иттрий.